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国际宽带市场发展扫描与策略思考

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国际宽带市场发展扫描与策略思考

2017-12-19 22:04:58

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    固定宽带网络当前已成为支撑全球各国经济社会发展的重要公共基础设施之一。无论是西方发达国家还是中国均把大力发展宽带上升到了国家战略的高度。与此同时,不断提升固网宽带普及率与宽带接入服务能力也已写入工信部2017年年初发布的《信息通信行业发展规划》。在这样的背景下,找寻中国宽带发展较之发达国家的差距,洞悉国外领先运营商宽带发展的先进经验与策略,将对中国宽带市场良性发展带来一些参考与借鉴。

    国际宽带市场发展现状

    宽带人口普及率:国家市场间存在显著差异,欧洲发达国家相对较高

    据ITU的数据显示,在经合组织(OECD)35个成员国中,宽带人口普及率水平在不同区域及国家市场呈现显著差异(如图1)。欧洲国家由于宽带发展起步相对较早(欧盟2002年出台宽带行动计划),宽带普及率较高,当前,普及率超过40%的国家已有6个。在亚太区域国家中,韩国宽带普及率最高,超过40%,加拿大、美国、日本、新西兰等国则超过30%。而南美及部分中东欧国家,宽带发展还相对落后,普及率低于20%。中国不属于OECD国家,因城乡二元结构,宽带人口普及率尚不足25%,仍有较大的市场发展空间。

    图1   经合组织35国及中国宽带人口普及率(数据来源:根据ITU数据综合整理,截至2016年年底)

    光纤宽带渗透率:区域间发展极不均衡,日韩发展较快,中国处于世界领先水平

    截至2016年12月,OECD整体光纤宽带渗透率为21.2%,各区域及国家间发展极不均衡。东亚国家铜改光升级最快,日本和韩国的光纤宽带渗透率已超过70%,成为OECD 35个成员国中光纤宽带发展的佼佼者。部分欧洲发达国家由于早期发展ADSL和VDSL,光纤宽带渗透率相对较低,仍处于光进铜退的起步阶段。中国不属于OECD国家,但截至2016年12月光纤宽带渗透率已达77%(2017年6月已超80%),超过日韩,在全球属于领先水平。

    图2   经合组织35国及中国光纤宽带渗透率(光纤宽带用户占全部宽带用户比)(数据来源:根据OECD宽带门户、工信部数据综合整理,截至

    宽带端到端平均速率:随国家经济发展水平不同显现差异,韩国最高

    图3显示了19个国家市场端到端平均速率和销售品的最低最高速率。对于端到端平均速率这一具有重要参考价值的指标,随国家市场所处的区域不同也呈现出了显著差异。日韩两国全球领先,平均速率最高,接近或超过20Mbps,成为第一梯队;西欧、北美部分国家宽带平均速率也相对较高,在10Mbps~20Mbps之间,主要包括美国、英国、西班牙、加拿大、德国等。此外,南美、非洲及部分亚洲国家宽带端到端平均体验速率较低,尚不足10Mbps。

    从图3还可看出,虽然中国市场的宽带最高速率与西方发达国家较为接近,但宽带端到端平均速率仍有较大的提升空间。通过前后端协同,不断提升网络质量、优化网络架构,将有助于尽快使我国宽带端到端平均速率进一

    图3   19个国家市场宽带端到端平均速率及销售品最低、最高速率(单位:Mbps)

    (数据来源:根据2017年第一季度相关国家市场宽带销售品及Akamai数据

    综合整理,中国平均速率来自宽带发展联盟)

    国际运营商宽带发展的典型策略

    市场主导者率先提速建立竞争优势,实现ARPU的V形反转与收入的可持续增长

    近两年来,处于市场主导地位的运营商多通过主动提升宽带速率,塑造市场竞争优势。在光纤宽带渗透率最高的韩国,市场主导者KT自2014年年末就面向公众用户推出了千兆宽带产品,吹响了宽带提速的号角。日本运营商NTT、KDDI则在2015年~2016年推出了1Gbps的带宽产品,KDDI还宣布自2016年下半年起完全停止提供低速的ADSL服务。美国运营商AT&T、Verizon、Comcast以及欧洲运营商Telecom Italia、Telefonica等近两年也分别推出了100Mbps~1Gbps的高速宽带产品。不难看出,提速引领宽带市场,已成为全球运营商特别是市场主导者的普遍选择。

    在上述多家运营商中,韩国KT的宽带提速策略实施最早,路径也最为清晰,具有示范意义。2014年10月,KT推出以高速光纤为主的服务Giga Internet 1.0,并将宽带产品的速率定位在100Mbps、500Mbps、1Gbps三档,通过三年合约优惠,吸引用户进行宽带提速。2016年第三季度,KT进一步推出Giga Internet 2.0,将主要覆盖区域从Giga Internet 1.0的公寓楼宇拓展到90%的家庭,并开始在部分区域试点10Gbps更高速率宽带。这一系列举措旨在为用户提供良好的端到端宽带速率使用体验。

    KT是韩国宽带主导运营商,又在韩国率先推出千兆产品引领市场,近三年市场成效十分显著。官方数据显示,

    在Giga Internet推出一年后,其宽带ARPU扭转了下跌的态势,实现了V形反转,如图4。2017年第二季度,KTGiga Internet用户已占其全部宽带用户的37.5%,收入达5011亿韩元,同比增长4.4%,ARPU则连续两年正增长。

    图4   韩国运营商KT推出Giga Internet千兆宽带后的用户价值提升过程(数据来源:根据KT季报数据综合整理)

    融合加载电视业务,增强用户黏性,获取更多用户价值

    如果说宽带提速是运营商释放带宽、基于管道价值获取收入的手段,那么通过融合捆绑加载电视业务,则是电信运营商从追求管道价值迈向追求内容价值的探索与尝试。近五年来,全球大部分运营商都通过IPTV、卫星电视等业务,向通信管道内填充内容,增强用户黏性,赚取用户价值。

    在亚太市场,AT&T通过并购Direct TV获取内容和版权资源,布局电视业务,KDDI则通过持股有线电视运营商JCom大力发展电视服务。在欧洲市场,Telefonica通过将宽带、IPTV及电视业务相融合,在拉动宽带用户收入增长的同时,维护了市场主导者地位。对于宽带起步较早的韩国市场,KT从2004年起就开始布局电视业务,通过Olleh TV拉动宽带与电视的融合发展;LG U+则通过将IPTV、宽带、VoIP三重业务打包,实现宽带业务的可持续增长。官方数据显示,2016年KT基于宽带的三重捆绑业务收入达15847亿韩元,其中,宽带收入7234亿韩元,占比最高,增幅达6.0%。不难看出,将电视与宽带业务融合已成为发展宽带业务的普遍策略。

    基于宽带探索家庭ICT业务的深度融合,实现价值的进一步延伸

    近三年来,全球领先的运营商以宽带业务为基础,通过构建家庭ICT能力,展开了一系列业务融合的创新探索。在向家庭用户销售宽带时,迭加满足不同层次需求的综合ICT产品,已成为以BT为代表的国外运营商的主要策略。表1中显示了BT宽带融合产品的主要形态。

    表1  BT宽带产品(包含多项家庭ICT服务)

    在BT的产品中,除提供基本的宽带连接服务外,还包含网盘云存储、在线安全防病毒服务、公共区域WiFi热点接入等。基于家庭宽带融合捆绑家庭ICT服务,已成为BT通过宽带业务延展用户价值、获取增量收入的重要手段。官方数据显示,2016~2017财年,其面向消费者市场不含移动业务的收入已达到49.34亿英镑,同比增长7.1%。

    国际运营商宽带业务发展的经验与启示

    通过对中国与发达国家宽带发展的对比可以看出,随着宽带中国战略的实施,中国光纤宽带渗透率已达到全球领先水平,然而,宽带家庭普及率、端到端平均速率较之发达国家仍有一定差距。纵观国际运营商宽带业务发展的路径与成效,有两点可以借鉴。宽带提速、确保用户端到端速率提升,成为市场主导者保持竞争优势的利器

    国际领先运营商的发展经验表明,高带宽产品引领市场,率先推出高速率、差异化的宽带产品是全球运营商,特别是处于市场主导地位运营商保持市场竞争优势的共性经验。提速获取市场红利,进而实现宽带ARPU的V形反转及用户收入的持续增长,已被实践证明是一条成功的路径。对于国内宽带市场主导者而言,提速引领市场,以千兆宽带牵引用户向高带宽产品迁移,可成为保持市场竞争地位,获取用户与收入的重要策略之一。

    与此同时,在宽带提速过程中,还需做到前后端协同。在前端市场发力的同时,后端只有不断提升网络能力与服务质量,并对网络进行不断优化,才能确保用户感知速率的提升。在高带宽产品引领市场的同时,不断提升端到端速率,为用户带来良好的使用体验,将成为市场主导者塑造竞争优势的重要途径。

    迭加融合电视、云存储、家庭网络安全服务等创新业务,延展用户价值

    从管道价值向包括电视业务在内的家庭ICT应用价值延伸,已成为全球运营商在业务融合创新过程中的普遍选择。无论是与IPTV及其他付费电视业务的融合捆绑,还是与云存储、家庭网络安全等新应用的迭加,均是运营商实现用户价值延伸、提升用户黏性的重要手段。对于国内运营商而言,在宽带业务的基础上,融合捆绑IPTV、存储、家庭组网及网络安全等一系列家庭ICT应用,通过融合创新获取用户价值,将成为实现宽带业务长期良性发展的路径选择之一。

    需要说明的是,BT这一做法在全球运营商中并非个案。沃达丰在意大利市场和加拿大运营商Telus、法国运营商Bouygues Telecom及其他很多运营商均在销售宽带业务的同时捆绑了云存储服务。此外,AT&T、Rogers等运营商则在宽带产品中融合了防病毒服务,意大利电信等运营商还迭加了电子邮箱服务。宽带与家庭ICT应用融合成为全球运营商的普遍选择。

    作者单位:中国电信北京研究院

(010)64963755