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5G时代通信市场格局如何演变

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5G时代通信市场格局如何演变

2017-12-19 22:03:28

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    我国的电信运营商很有可能将引领5G通信市场发展,那到底 是中国移动、中国联通还是中国电信呢?众所周知,国内各地通信市场发展不均,南北发展各异。广东省作为中国内地最发达的通信市场,它的发展对未来国内通信市场发展走势有着一定的参考价值。所以,本文选择以广东地区作为未来通信市场格局演变的研究样本,希望通过回顾广东通信市场发展的历程,找到能够左右未来市场格局的关键因素,进而阐述未来市场格局的演变。

    广东通信市场发展回顾

    移动用户渗透率

    在2G时代,广东移动市场已经接近自然饱和状态,2008年年底,100个常住居民拥有84部移动电话;到3G时代,广东移动市场已经达到多卡饱和状态,2013年年底,100个常住居民拥有138部移动电话;4G时代,广东移动市场已经接近极度饱和,移动用户数增长停滞。

    移动用户年度净增

    2008年,受经济下行影响,移动用户多年来首次出现净增下滑。2009年,3G的推出遏制了净增下滑的趋势,再次拉升移动用户的规模净增。到2013年,移动用户净增达到有史以来的峰值,用户量接近多卡饱和。2014年实名制推出后,移动用户净增量再次出现大幅度下滑,这也意味着用户规模净增时代结束,价值经营真正开始。

    移动用户发展趋势

    2G时代市场以同质化竞争为主,表现为语音资费价格竞争,运营商通过抢夺新增用户实现规模上量;3G时代市场以差异化竞争为主,具体表现为网络差异化、营销策略差异化和细分市场差异化上的竞争,运营商以发展竞争对手存量用户的第二卡槽或第二终端实现规模上量;4G时代市场以创新竞争为主,

    表现为如何做好产品创新和运营创新,运营商除了挖掘竞争对手存量用户的第二卡槽外,更加重视自身存量用户的价值经营,从而稳定自己的用户份额。

    从广东移动电话用户发展的各个阶段可以清晰地发现市场的两个拐点:2008年至2009年为第一个拐点,2013年至2014年为第二个拐点,这些拐点恰好与不同网络制式推出的时间点相吻合。

    图1

    哪些因素将影响市场格局发展

    3G时代,中国移动的市场份额大幅下滑,中国联通和中国电信的市场份额则得到较大提升,其中中国电信的用户份额增长十分明显。4G时代,三家运营商基本没有较大变化,中国电信的市场份额有所下滑,中国联通、中国移动市场份额则略有回升。

    那么,导致三家运营商市场份额转变的主要因素是什么呢?

    时间窗口

    通信市场网络技术的演变周期大概为10年,即每一代网络技术都有其发展的时间窗口,若该技术在时间窗口之后仍没有得到发展,那也就没有发展的必要性了。同时,网络技术推出后,基本会经历发展起步期、快速发展期、成熟发展期、衰退淘汰期四个周期,运营商需要抢先进入快速发展期才能抢占市场份额。

    时间窗口对于运营商来说十分重要,3G时代中国电信、中国联通获得较好的牌照,因此中国电信、中国联通获得很长一段时间窗口发展3G,市场份额

    得到扩大。但到了4G时代,中国移动优先获得4G牌照,通过利用时间窗口实现了市场份额的止跌回升。

    市场环境

    市场份额波动与市场饱和度有密切关系。当市场极度饱和、市场用户净增极低甚至下滑时,市场份额波动也趋于零。当市场已经极度饱和,运营商很难依靠自身力量来提升市场份额,简单地说,将异网用户发展为自网用户变得十分困难。当第二卡槽、第二终端已经饱和时,运营商改变市场格局的机会也就更少了。

    经营策略

    在3G时期,中国电信实现了逆袭,移动用户数一度超越中国联通,可惜随后再次被中国联通反超。中国电信是通过什么方式实现移动用户逼近甚至超越中国联通,后又因为什么原因无法保持优势而被再度拉开差距的呢?

    图2

    中国电信的策略是将融合作为移动业务规模发展的第一路径。中国电信早期通过融合的语音优惠吸引用户办理融合套餐,将固话用户与宽带用户发展为移动用户。然后再通过总资费下降来吸引用户办理融合套餐,将固网用户发展为多终端移动用户。后期通过融合流量优惠,吸引用户办理融合套餐,将固网用户发展为多屏、多业务、多应用的移动用户。

    图3

    到2013年,中国电信融合套餐占比达到40.6%,即100个移动用户当中有40个是融合套餐用户,融合对中国电信发展移动用户贡献很大。2013年之后,中国电信融合套餐占比一直下滑,中国电信的移动用户市场份额也相应下降。

    图4

    中国电信融合策略为什么没有为其带来持久优势,使得后期融合用户的数量持续下降呢?

    一是由于宽带用户增长停滞、固话用户下降。中国电信宽带用户自2013年之后增长停滞,固话用户也出现下滑,固网与移动市场同步进入饱和,中国电信的固网甚至出现了衰退情况。在固网净增停滞的情况下,很难再通过规模融合带动移动用户的增长,中国电信的融合策略在2013年之后对移动用户新增的贡献就大不如以前了。

    图5

    二是融合套餐价格优惠未能跟上资费下降速度。从语音时代到流量时代,从高昂的语音资费到语音免费,从无人敢用流量到流量无限使用,资费结构与价格在短短几年的时间里发生了巨大变化,而融合套餐的价格优惠则未能赶上资费下滑的速度,融合套餐的吸引力自然就下降了。融合策略主要以融合价格优惠为驱动,办理融合套餐的用户大多数为价格敏感型用户,所以当资费快速贬值时,办理融合套餐的用户也就相对减少了。

    广东通信市场的未来展望

    在现有的政策背景下,5G时代的市场格局是否会再次倾斜?谁将拥有更多的时间空间?市场空间会不会有大幅度增长?三大运营商的经营策略又会有什么重大变化?

    时间窗口已经打开

    当前,全球多地已推出物联网商用网络。在国外,沃达丰在西班牙与荷兰、DT 在德国若干城市和荷兰全国范围内均推出 NB-IoT 网络;AT&T 和 Verizon 此前也宣布在美国推行采用 LTE-M 技术的网络。在国内,中国移动已经在江西鹰潭市以及一些重点城市部署了 NB-IoT网络;中国联通在整个上海以及广东广州、深圳和福建福州的主要城区推出了包括智能停车、智能防火传感器和智能电表等在内的各类解决方案;中国电信也已宣布在全国范围均推出 NB-IoT 网络。中国

    物联网市场即将进入快速增长阶段,国内物联网的时间窗口已经打开。

    市场拐点或将提前到来

    2016年年底,国内移动物联网连接数为1.4 亿,其中机器到机器(M2M)应用的终端数量超过 1亿,占全球总量的 31%。根据GSMA和中国信息通信研究院共同预测,2020年中国蜂窝 M2M 连接数有望达到3.36 亿,年复合增长率约为 29%,同时LPWA 技术将另外提供7.3亿连接,使得全国市场连接总数达到10亿。未来有望接近9亿连接数的增量空间,将会给市场格局带来彻底的转变。

    2017年6月,广东移动物联网份额为54%,被中国联通、中国电信追上。物联网份额的下滑会导致总连接数份额的松动,在规模增量市场给了中国电信、中国联通争取更多份额的机会。

    图6

    新战略已经布局

    在运营商的“十三五”规划中,中国移动实施“大连接”战略,通过做大连接规模、做优连接服务、做强连接应用,争取成为数字化创新的全球领先运营商;中国电信将与产业链共创智能连接、智慧家庭、互联网金融、新兴ICT、物联网五大业务生态圈;中国联通确定“实施聚焦战略、创新合作发展”的方针,将基础业务聚焦重点业务、重点地区,将创新业务聚焦平台类及产业互联网,将管理方式聚焦体制机制创新与适应市场发展的管理体系。以上运营商的战略没有孰优孰劣,最终还是要看未来的执行情况。

    总之,在未来,在5G时代,移动业务将有可能被重新定义。NIKKEI专栏是这样描述的:“20年前手机只有语音通话功能,在3G时代可以传输音乐和发送彩信等图片,4G时代随着智能手机的普及,可观看热门电视剧、购物等,5G时代手机将与所有产业相连,迎来立体影像在掌心跳跃的时代。”3G和4G的发展带来了移动互联网的繁荣,5G的到来将带来万物互联的繁荣。对国内运营商来说,最重要的是要抢占更多的“连接”,这意味着不仅要做好传统意义上的“连接”服务,还要做好“连接”之上的“生态”“平台”服务,并从以往的跟随角色向引领市场趋势的角色转变。

    作者单位:赛立信通信研究 部

(010)64963755